[GER]
Der beste Monat in 2021
Wow, was für ein Jahresendspurt!
Nach dem eher mittelmäßigen Vormonat verwöhnte der Dezember weltweit die Aktionäre und setzte dem ohnehin schon äußerst gut gelaufenem Jahr 2021 die Krone auf.
Auch ich kann mich nicht beklagen. Nach 2019 schafften meine Aktien zum 2. Mal eine Performance von deutlich über 25 % p.a. - unfassbar.
Ob das 2022 so weitergeht ? Tendenziell bin ich skeptisch, würde mich aber auch über eine deutlich geringere Rendite von "nur" 5-10 % sehr freuen. Wenn ich's mir überlege, wären günstigere Einkaufskurse auch nicht übel!
In den ersten zwei Wochen 2022 musste ich jedenfalls schon deutliche Kursabschwünge hinnehmen.
Wichtiger als kurzfristige (1 Jahr ist für mich an der Börse eine sehr kurze Dauer) Kursbewegungen halte ich die geschäftliche Entwicklung meiner Unternehmen und deren Erhöhung der Ausschüttung.
Über das Jahr gerechnet schafften meine Titel eine wertgewichtete, organische Erhöhung der Dividende um immerhin 6,7 %. Ich peile 7 % an, wodurch sich die Dividende alle 10 Jahre verdoppeln würde.
Ich habe mein Depot in 3 Aktienkategorien eingeteilt. Anbei ein Screenshot dieser Auswertung.
Die Highyielder schmälern die Dynamik, trotzdem möchte ich diese nicht missen. Der Cashflow daraus wird zum größten Teil in Wachstumswerte per Sparplan investiert. (z.B. in die 4 Werte rechts, Thermo Fisher Scientific, Microsoft, Fabasoft und Carl Zeiss Meditec) Deren wertgewichtete Dividendenerhöhung um 23,5 %, trotz einer Kürzung bei Carl Zeiss ist schier unglaublich!)
Auswertung Dezember
Depotperformance
| Mein Portfolio | + 5,3 % |
|---|---|
| MSCI World | + 4,6 % |
| MSCI Emerging Markets | + 0,8 % |
| S&P 500 | + 2,9 % |
| Nasdaq | + 1,8 % |
| DAX | + 5,0 % |
| TecDAX | +1,3 % |
Meine 5 größten Positionen
| Unternehmen | Anteil im Depot |
|---|---|
| Carlisle Companies | 3,6 % |
| Johnson & Johnson | 3,6 % |
| AbbVie | 3,6 % |
| Unilever | 2,8 % |
| Philip Morris | 2,8 % |
Seit Monaten ändert sich fast nichts unter meinen Top 5. Immerhin hat AbbVie dank einem famosen Lauf (seit meinem Kauf 2019 von 60 Euro auf mittlerweile 120 € / Aktie) den Platzhirsch Carlisle Companies eingeholt.
Top 5 im Dezember
| Unternehmen | Rendite im Dezember |
|---|---|
| Broadcom | + 20,8 % |
| AbbVie | + 17,6 % |
| Datagroup | + 16,7 % |
| Cisco | + 16,7 % |
| CVS Health | + 15,8 % |
Flop 5 im Dezember
| Unternehmen | Rendite im Dezember |
|---|---|
| Media and Games Invest | - 11,8 % |
| ETF CloudComputing | - 7,4 % |
| ETF Gaming | - 6,8 % |
| Kaspi | - 6,0 % |
| Clearway Energy | - 5,7 % |
Viele Werte schaffen in nur einem Monat eine Rendite, die normalerweise in einem ganzen Jahr gefeiert wird. Wie geschrieben, ein mehr als außergewöhnlicher Abschnitt.
Käufe
| Unternehmen | investierter Betrag |
|---|---|
| Aflac | 200 € |
| Allstate | 485 € |
| DIC Asset | 295 € |
| Innovative Industrial Properties | 422 € |
| Omega Healthcare Investors | 242 € |
| Media and Games Invest | 178 € |
| Kaspi | 105 € |
Verkäufe
| Unternehmen | investierter Betrag |
|---|---|
| Advanced Blockchain AG | 754 € |
| Organon | 516 € |
Wie geplant habe ich meine beiden Versicherer Aflac und Allstate aufgestockt.
Die anderen Papiere habe ich vom Preis als relativ fair empfunden. Es scheint aus heutiger Sicht, dass ich den Tiefpunkt bei Omega Healthcare nahezu erwischt habe. Natürlich kann sich das Blatt auch schnell wieder wenden..
Dividenden
| Dividenden Dezember 2021 | 204,11 € |
|---|---|
| Dividenden +- % | + 134 % |
| Dividenden 2021 | 2.506 € |
| Dividenden +- % | + 38 % |
Dividendenerhöhungen
Zum besseren Verständnis über die Auswirkung habe ich die Dividendenerhöhungen direkt umgerechnet in den zusätzlichen Nettoertrag pro Jahr (hier: 10,09 €) und
die "gesparte" Investition. (hier: Äquivalent Investition 746,20 €)
Die Anhebungen von CVS Health, Broadcom, Carl Zeiss Meditech und American Tower ersparen mir also umgerechnet ein Investition in Höhe von 746 € bei aktuellen Kursen. Toll!
Insgesamt habe ich 2021 2.506 € Nettodividenden erhalten.
Eine neue Rekordmarke!
So darf es gerne weitergehen. 🤑
[ENG]
The best month in 2021
Wow, what a year-end rallye!
After the rather mediocre previous month, December spoiled shareholders worldwide and put the crown on an already extremely good year 2021.
I can't complain either. After 2019, my shares managed a performance of well over 25% p.a. for the 2nd time - incredible.
Whether this will continue in 2022 ? I tend to be skeptical, but would also be very happy about a significantly lower return of "only" 5-10%. If I think about it, more favorable purchase prices would also not be bad!
In the first 2 weeks of 2022, I had to accept in any case already significant price drops.
More important to me than short-term price movements (1 year is a very short duration for me on the stock market) is the business performance of my companies and their dividend increases.
Over the year, my stocks achieved a value-weighted, organic dividend increase of 6.7%. I am targeting 7%, which would double the dividend every 10 years.
I have divided my portfolio into 3 stock categories. Enclosed is a screenshot of this evaluation.
The high-yielders reduce the dynamics, but I still don't want to miss them. The cash flow from them is mostly invested in growth stocks per savings plan. (e.g. in the 4 stocks on the right, Thermo Fisher Scientific, Microsoft, Fabasoft and Carl Zeiss Meditec) Their value-weighted dividend increase of 23.5%, despite a cut at Carl Zeiss is almost unbelievable!)
Summary December
Performance
| My portfolio | + 5.3 % |
|---|---|
| MSCI World | +4.6 % |
| MSCI Emerging Markets | + 0.8 % |
| S&P 500 | + 2.9 % |
| Nasdaq | + 1.8 % |
| DAX | + 5.0 % |
| TecDAX | +1.3 % |
My 5 biggest positions
| Company | Share in portfolio |
|---|---|
| Carlisle Companies | 3.6 % |
| Johnson & Johnson | 3.6 % |
| AbbVie | 3.6 % |
| Unilever | 2.8 % |
| Philip Morris | 2.8 % |
For months, almost nothing has changed among my top 5. After all, AbbVie has caught up with top dog Carlisle Companies thanks to a fabulous run (since my purchase in 2019 from €60 / share to now €120 / share).
Top 5 in December
| Company | Performance in December |
|---|---|
| Broadcom | + 20.8 % |
| AbbVie | + 17.6 % |
| Datagroup | + 16.7 % |
| Cisco | + 16.7 % |
| CVS Health | + 15.8 % |
Flop 5 in December
| Company | Performance in December |
|---|---|
| Media and Games Invest | - 11.8 % |
| ETF CloudComputing | - 7.4 % |
| ETF Gaming | - 6.8 % |
| Kaspi | - 6.0 % |
| Clearway Energy | - 5.7 % |
Many stocks create in just one month a return that is usually celebrated in a whole year. As written, a more than exceptional period!
Purchases
| Company | Amount invested |
|---|---|
| Aflac | 200.00 € |
| Allstate | 485.00 € |
| DIC Asset | 295.00 € |
| Innovative Industrial Properties | 422.00 € |
| Omega Healthcare Investors | 242.00 € |
| Media and Games Invest | 178.00 € |
| Kaspi | 105.00 € |
Sales
| Company | Amount of money |
|---|---|
| Advanced Blockchain AG | 754.00 € |
| Organon | 516.00 € |
As planned, I added to my two insurers, Aflac and Allstate.
I found the other stocks to be relatively fair in terms of price. From today's point of view, it seems that I have almost hit bottom with Omega Healthcare. Of course, the tide can turn quickly...
Dividends
| Dividends December 2021 | € 204.11 |
|---|---|
| Dividends +- % | + 134 % |
| Dividends 2021 | 2,506.00 € |
| Dividends +- % | + 38 % |
Dividend Changes
For a better understanding of the impact, I have directly converted the dividend increases into the additional net income per year (here: 10.09 €) and
the "saved" investment. (here: "Aquivalent Investition": 746.20 €)
The increases from CVS Health, Broadcom, Carl Zeiss Meditec and American Tower therefore save me the equivalent of an investment of €746 at current prices. Wow!
In total, I received €2,506 in net dividends in 2021.
A new record!
I'm happy for it to continue like this. 🤑
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