안녕하세요. 주식일기 Noah 입니다.
오늘은 남북경협주 관련 정리해드리겠습니다.
8월 22일 기준 뉴스 내용을 정리해보면:
비무장지대(DMZ) 내 감시초소(GP)의 시범 철수가 진행될 예정입니다.
남과북이 '완전한 비핵화' 이상의 화해 조짐을 양성해보려는 의도인것 같습니다. 남북 경협주 테마에겐 긍정적인 효과가 있겠지만 중요도는 상당히 낮은편이라고 생각듭니다.
미국이 대북제재 수위를 높였습니다.
"미국 재무부는 유엔 안전보장이사회 대북제재 결의를 위반한 러시아 해운 기업 2곳과 선박 6척에 대한 제재를 발표"했으며 계속해서 북한에게 압박을 주는 상황입니다. 미국이 원하는 완전한 비핵화와 새로운 조미관계를 형성하기 위해 제재를 하는것으로 보입니다. 북한의 경제상황은 누구나 알다싶이 굉장히 악화된 상황입니다.
북한이 강하게 나오는것을 막기위함이라고도 판단이 되는데 남북 경협주 관련 진행이 원활하게 될것이다 라는 확신을 주는것 같습니다.
남북정상회담이 9월 평양에서 개최됩니다.
남북경협주는 뉴스와 이슈화가 얼만큼 되는지에 따라 변동합니다. 남북경협주는 문재인 대통령의 행보에 따라 상승과 하락을 반복한다고 보시면됩니다.
9월 남북정상회담 전에 남북 경협주를 잘 공부해보시고 사놓으시면 아마 회담 전후에 많은 변동이 있으리라 생각듭니다.
가장 유력한 날짜는 9월 13일 전후입니다.
전체적으로 봤을때 남북관계는 좋아지고 있습니다. 비록 북한의 행보는 마지막까지 예측할수 없지만 트럼프 대통령 또한 예측할수 없기에 북한이 적대적으로 나오지는 못할것입니다. 북한의 최대 고민사가 트럼프 대통령일텐데 재선될 확률이 날마다 오르고 있는 상황이라 대북관련주 또한 수혜를 계속 입지않을까 예측해봅니다.
남북경협 테마주는 5월 8일 기준 건설·철도·자원개발 관련주 등 상승률 최대 882% 을 기록했습니다. 테마주는 이슈화 되는지에 따라 쉽게 오르고 내립니다. 남북경협 테마주는 이제 시작입니다. 남북 경협주 테마 안에 여러가지 테마로 나뉩니다. 크게는 금강산 관광, 개성공단, 철도, 가스관, 도로 등 남북 화해로 인하여 북한과의 마켓이 새로 열릴때 수혜를 볼수 있는 기업들에 대한 "기대감"으로 주가가 오릅니다. 그말은 즉슨 남북이 통일이 된다 한들 실제로 구체적인 사업이 진행이되고 수익률이 올라야 "기대감"이 "현실"로 바뀌는겁니다. 북한이 또 마지막에 입장을 바꾼다면 남북경협주가 떨어지는건 한순간입니다. 항상 뉴스에 주의하시고 자신의 감을 믿고 투자하시기 바랍니다.
남북경협 테마주 중 대장주라 생각드는 주식과 상승여력이 보이는 주식만 적어두겠습니다. 네이버 혹은 구글에 "00관련주" 라고 쓰시면 더많은 정보 찾아보실수 있습니다.
[철도 관련주]
부산산업 (대장주) : 철도 레미콘 제조, 자회사 태명실업 철도궤도 공사용 콘크리트 침목 생산 부각
대아티아이 (대장주) : 철도교통관제시스템, CTC전문, 고속철도 관제 시스템
현대로템 (대장주) : 철도용 차량 완성품 제작, 철도신호 및 통신 사업, 자동차 설비 및 제철/발전설비
우원 개발 : 철도 및 항만 토목공사, 토목공사 해저터널, 대륙철도 - GTX, 토목공사업, 도로공사, 산업단지조성공사, 철도공사, 지하철공사, 특수공법공사, 하천공사 등. 서울을 비롯한 부산, 대구, 대전, 인천 등 지하철 공사를 수행한적 있음.
삼부토건 : 토목건축공사 전문업체, 한국철도시설공단 사업자 선정, 국내 토목건축공사업 면허 제1호 취득업체, 남북 철도
한국종합기술 : 철도 수처리 도시계획 도로 교량 항만 사회간접자본 설계 분석 시험 감리
[러시아 가스관 관련주]
대동스틸 (대장주) : 열연코일&구도용강판&내후성강&열연특수강 강화용강판 등을 취급하는 철강전문업체, 포스코의 열연제품 지정판매점 관련주로편입
하이스틸 (대장주) : 배관용&구조용강관 등을 취급하는 튜브제조 전문업체
동양철관 (대장주) : 갑을그룹 계열사로서 강관을 주로 생산하는 제조업체
대원전선 : 알루미늄 나선류&나동선류&기기선류 등을 취급하는 전선/광케이블 전문업체, 러시아 천연가스 프로젝트에 참여 할려면 가지고있어야할, 인증서를 대원전선은 전 품목에 걸쳐 취득했다는 소식에 급등후 관련주로 편입
대창솔루션 : 선박엔진/선미재/발전설비/산업기계/기타플랜드 부품등 주강품을 취급하는 사업을영위, 러시아 와 대한민국의 오랜세월 추진한 PNG(가스 파이프), 사업이 재점화 될때마다 관련주로 부각 관련 수혜주
대창솔루션은 독자적으로 생산한 LNG저장장치 시장점유율 1위(현재기준)
솔루에타 : 전자파차폐 소재 연구개발/생산/판매 를 주사업으로 영위하며 전도성 테이프/전도성쿠션 등을 취급 하는업체, 자회사인 " 디티에스 " 가 러시아 최대 천연가스 플랜트 사업에 대한 논의를 진행중인것으로 알려지면서 시장에서 주목 관련주로 편입, 디티에스는 특수열교환기/응축증발기/핀튜브/가스발생기 등을 제조/공급하는 사업을 영위중
스틸플라워 : 강관 제조업체
한국주철관(한국주철관공업) : 닥타일/주철관/밸브/이형관/수도용 도복장강관 등 사업을 영위, 북한이 러시아와 접촉하거나 우리나라가 러시아와 접촉할때마다 관련 사업기대감으로 주가를 보여준업체
현대제철 : 현대그룹의 속한 회사로서 전기로제강을 통한 철근/H형강/각종 봉형강류 고로제강을 통한 열연코일/후판 등의 판재류를 생산/공급하는 업체
대창스틸 : 냉연/열연/칼라강판/SUS/알루미늄코일 가공 등의 사업을 영위 해당 사업이 시작하면 수혜를 입을것이란 전망에 관련주로 편입
삼화페인트 : 친환경페인트/건축용/DIY페인트/방수바닥재/내화도료 등 페인트 전문업체로서 중국/베트남/말레이시아/인도 등 총 13개의 계열회사를 설립하여 폐인트 생산을 주요 사업으로 영위하는 업체
태양금속/태양금속우 : 냉간단조 전문업체로서 대한송유관공사 노영욱 사장이 태양금속 재직을 한다는소식에 2015년에 러시아 가스관 관련주로 편입 높은 주가를 보여줬었던업체
[시멘트 관련주]
한일현대시멘트 (대장주) : 현대건설 시멘트사업부에서 분립/독립하여 설립되었으며 시멘트의 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위하는 현대그룹 시멘트 전담업체, 유명한 시멘트 브랜드 " 호랑이표 " 를 보유
쌍용양회/쌍용양회우 : 쌍용그룹 계열사로서 시멘트/에너지/환경자원/임대 사업을 영위하며 계열사/종속회사들를 통해 해운/골재/시멘트 등의 사업을 영위
성신양회/성신양회우/성신양회2우B/성신양회3우B : 레미콘/시멘트 전문 제조/판매 사업을 주로 영위하며 성신레미콘/천마표시멘트 등의 관련사업 " 브랜드 " 를 보유
아세아/아세아시멘트 : 포틀랜드시멘트/레미콘/드라이몰탈, 견출용시멘트/덴시트 등의 사업을 영위하는 시멘트 생산/공급 전문업체
남화토건 : 토목공사/조경공사/건축공사/전기도급공사등을 하는 종합건설업체, 자회사 한국씨엔티를 통해 슬래그시멘트 제조 및 부동산 임대업 등을 영위 관련 수혜주
유진기업 : 레미콘/시멘트/아스콘/골재 등의 사업을 영위하는 건축자재 전문업체
삼표시멘트 : 삼표그룹의 계열사로서 시멘트 제조/판매/2차제품의 제조를 주사업으로 영위
[개성공단 관련주]
재영솔루텍 : 휴대전화 부품, 자동차 내부부품 등을 주로 생산하는 제조업체, 개성공단에 입주했었음
좋은사람들 : 내의류 제조 및 판매업, 보디가드.섹시쿠키.예스.돈앤돈스.제임스딘.리바이스.퍼스트올로 등 다수의 브랜드 보유 . 개성공단에 입주했었음, 자타공인 남북경협주의 대장주
코데즈컴바인 : 국내시장을 기반으로 여성캐주얼 의류를 제조/유통 하는 패션사업을 영위, 코데즈컴바인 주주 코튼 클럽은 코데즈컴바인의 지분을 약60%보유 중이며 코튼클럽은 개성공단에 입주해 1공장(6612평)과 2공장(1만5812평 ) 등 총 2만여평 규모 공장을 보유했다는 소식
쿠쿠홀딩스 : 밥솥 생산 브랜드로 유명한 업체로서, 정수기/공기청정기/전자레인지/비데/렌탈 등의 사업을 영위, 쿠쿠전자 자회사 로서 개성공단에 입주해있었다는 소식에 관련주로 부각
광명전기 : 수배전반/빌딩자동제어/외함/가스절연개폐장치/신재생에너지, 휴대용 태양광/부스덕트 등을 생산/납품 하는 사업을 영위
선도전기 : 수배전반설비 전문업체로서 솔라 히팅시스템, 매연 저감장치/전기 공사 등을 취급하는 업체
제룡산업 : 송배전용 금구류 등을 생산 판매하는 변압기 제조업체, 통신선 지지용 지중케이블보호판 한전(한국전력공사에)납품
자화전자 : 통신기기용 부품/기타 부품을 생산/판매하는 사업을 영위, 개성공단에 입주해 북한주민을 고용해 휴대전화 부품을 생산했었던이력을 보유
보성파워텍 : 발전소.변전소.철골.송배전 기자재등 전력산업에 사용 되는 기자재 생산 전문업체, 반기문 관련주로도 알려진 종목, 개성공단에 입주했었던이력 보유 및 전기공급에대한 관련주이기도함
태광산업 : 태광그룹 계열사로서 PTA/AN 등을 생산하는 석유화학부문과, 원사 및 직물 등을 생산하는 섬유산업 전문업체, LG유플러스/우리홈쇼핑 등의 지분을 보유한업체, 개성공단에 입주했던 이력을 보유 하며 폐쇄전까지 공장 가동
남광토건: 개성공단에 현지법인인 남광엔케이를 설립하여 개성공단 내부 조성사업에 참여한업체
동양 : 건재사업/건설사업/가전/플랜트 사업을 영위하는업체로서 현대아산 개성공단 내 개성폐기물시설 연소가스처리설비 공사 수주 경험 부각, 관련주로 편입
대창솔루션 : 생활안전구조재/자원채굴설비품/에너지변환장치품, 수송 및 산업기기부품소재/초저온산업 생산을 주요사업으로 영위
자회사 크리오스 LNG저장탱크/개성공단 재개 시 연료 공급 사업이 이어질것 이라는 소식에 관련주로 부각
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