[64E] 제비는 나일강 강둑에 늘어서서 부리로 금붕어를 잡아먹는 붉은 따오기 이야기, 이 세상만큼이나 나이를 먹고 사막에서 살면서 모든 것을 알고 있는 스핑크스 이야기, 낙타의 옆에서 호박 구슬을 손에 들고 천천히 걸어가는 상인들의 이야기, 흑단처럼 검고 커다란 수정을 숭배하는 달산{Mountains of the Moon}의 왕 이야기, 야자수 안에서 잠을 자며 스무명의 사제들이 꿀떡을 먹여서 기르는 엄청나게 큰 초록뱀 이야기, 그리고 크고 평평한 나뭇잎을 타고 큰 호수를 항해하면서 나비들과 항상 전쟁을 벌이고 있는 난장이들{Pygmies} 이야기를 들려 주었다.